Emiten Bakrie (DEWA) bayar utang Rp 913,40 M lewat saham

Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten pertambangan Grup Bakrie PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) berencana menerbitkan 18.268.115.520 saham biasa seri B tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Harga pelaksanaan private penempatan ini adalah Rp50 per saham sehingga total nilainya Rp913,40 miliar.

Merujuk keterbukaan informasi, penerbitan saham biasa seri B ini berasal dari konversi utang sebesar Rp554,48 miliar kepada PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) dan Rp358,92 miliar kepada PT Andhesti Tungkas Pratama (ATP).

Pemberi Pinjaman telah setuju untuk menerima pelunasan kewajiban Perseroan dengan menerima saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dalam Rencana Transaksi dengan jumlah saham setara dengan nilai setara pinjaman pada bulan tersebut. Mata uang Rupiah dibagi harga pelaksanaan dalam Rencana Transaksi,” kata direksi DEWA dalam keterbukaan informasi dikutip Selasa (7/11/2023).

Mereka mengatakan, saham yang diterbitkan dalam private penempatan ini akan digunakan seluruhnya untuk melunasi kewajiban DEWA kepada MTN dan ATP.

Implementasi Rencana Transaksi ini akan mengakibatkan penurunan Total Liabilitas DEWA sebesar Rp913,40 miliar. Kemudian berdasarkan posisi Laporan Keuangan 30 Juni 2023, Total Liabilitas turun dari Rp5,04 triliun menjadi Rp4,13 triliun setelah private penempatan.

Selain itu, rencana ini juga akan berdampak pada peningkatan ekuitas yang timbul dari tambahan modal disetor. Akibat pelaksanaan Rencana Transaksi, ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Interim Konsolidasi meningkat sebesar Rp913,40 miliar menjadi Rp4,14 triliun per 30 Juni 2023.

“Dengan bertambahnya ekuitas perseroan, maka rasio utang terhadap ekuitas (DER) perseroan akan membaik, dimana DER per 30 Juni 2023 yang sebelumnya 1,56x menjadi 1,00x,” jelas direksi.

[Gambas:Video CNBC]